In Dynamics 365 Sales fehlt oft eine reine „Lese-Rolle“. Um diese effizient zu erstellen, kopieren wir die Standard-Rolle Salesperson (Vertriebsmitarbeiter) als Basis, da diese bereits alle nötigen Hintergrundrechte für die App-Navigation und Anmeldung mitbringt.
Die Umsetzung
Massen-Update: Öffne die kopierte Rolle und wähle eine Tabelle aus, die bereits auf Read: Organization steht. Klicke auf die drei Punkte und wähle Copy Table Permissions und wähle alle Tabellen an.
Ausnahmen abwählen: Bevor du die Änderungen mit Save Changes bestätigst, musst du die Haken bei bestimmten Tabellen unbedingt entfernen, damit keine Systemfehler entstehen:
- Saved View
- Alle Tabellen, die das Wort „User“ beinhalten (z. B. User Settings, User Dashboard).
Überfliege zur Sicherheit noch einmal alle Berechtigungen, um etwaige Konfigurationsfehler zu erkennen. Nun hast du eine fertige Read-only-Sicherheitsrolle, die einsatzbereit ist.
