Beim Arbeiten mit Dynamics 365 Sales ist es ganz normal, dass die Zeitleiste mit vielen Aktivitäten und Notizen gefüllt ist. Alles durchzuscrollen, nur um einen wichtigen Eintrag zu finden, kann viel Zeit kosten. Genau hier kommt die Anheften-Funktion ins Spiel.
Wenn diese Funktion von deinem Systemadministrator aktiviert wurde und deine Sicherheitsrolle dies zulässt (mit Schreib- und Löschrechten), kannst du bestimmte Datensätze, wie Notizen oder Aktivitäten anheften, sodass sie immer ganz oben in der Zeitleiste bleiben. So lassen sie sich später viel leichter wiederfinden.
Um einen Datensatz anzuheften, klicke einfach auf das Pinnadel-Symbol daneben. Der Eintrag wird in einen speziellen Bereich am oberen Rand der Zeitleiste verschoben, der als „Angeheftet“ bezeichnet ist. Dieser Bereich zeigt an, wie viele Datensätze angeheftet sind, und erlaubt maximal 15 Einträge gleichzeitig. Jeder angeheftete Datensatz bleibt dort ein Jahr lang, sofern er nicht manuell wieder gelöst wird.
✅ Kurztipp zu Berechtigungen:
Wenn das Anheften bei dir nicht funktioniert, überprüfe die Einstellungen deiner Sicherheitsrolle. Unter dem Tab „Custom Entities“ findest du „Timeline Pin“. Hier müssen die Berechtigungen Erstellen, Lesen und Löschen aktiviert sein. Diese Konfiguration ist in der Standardrolle „Basic User“ enthalten, weshalb das Zuweisen dieser Rolle das Problem oft behebt.
Da diese Einstellung auf Organisationsebene erfolgt, sind angeheftete Datensätze für alle Benutzer sichtbar, die die Zeitleiste dieser Entität sehen können.
Das Anheften ist vielleicht nur eine kleine Funktion. Für viele Benutzer macht sie das Navigieren durch Datensätze aber deutlich schneller und effizienter.
Ich hoffe, diese Anleitung war für einige von dich hilfreich.
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