Hast du gewusst, dass du in Microsoft Dynamics 365 Sales keine riesige Marketing-Automatisierung brauchst, um eine gezielte Vertriebsaktion zu starten? Wenn es mal schnell gehen muss – zum Beispiel für eine Telefonaktion oder ein Follow-up – ist die Quick Campaign (Schnellkampagne) dein bestes Werkzeug.
Was ist eine Quick Campaign?
Mit der Quick Campaign kannst du direkt aus einer Liste von Kontakten, Firmen oder Leads eine einzelne Aktivität für die gesamte Gruppe erstellen.
Schritt-für-Schritt: Das Beispiel "Call Campaign"
Zielgruppe wählen: Navigiere zum Menüpunkt Contacts (Kontakte).
Auswahl treffen: Markiere die gewünschten Personen in der Liste.
Starten: Klicke in der Command Bar (Befehlsleiste) auf Quick Campaign.
Assistent folgen: Wähle „Phone Call“ als Aktivitätstyp aus und weise die Aufgaben dir selbst oder deinem Team zu.
Aktivitäten effizient abarbeiten
Sobald die Kampagne erstellt ist, findest du die Aufgaben übersichtlich im System:
Zentrale Ansicht: Unter Activities (Aktivitäten) kannst du die geplanten Anrufe einzeln aufrufen.
Workflow: Während des Telefonats hast du alle Infos direkt im Zugriff.
Abschluss: Nach dem Gespräch kannst du die Aktivität als Mark Complete schließen oder bei Erfolg direkt in eine Opportunity umwandeln.
Fazit: Minimaler Aufwand, maximale Struktur für deinen Sales-Tag!
